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恒順電氣重組方案出爐 擬進(jìn)軍管件制造業(yè)務(wù) |
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來源：中國(guó)證券網(wǎng) 作者：不詳 日期：2013/5/27 訪問：
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恒順電氣5月26日晚發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買河北滄海重工股份有限公司（下稱“滄海重工”）100%股權(quán)，并募集配套資金。滄海重工預(yù)估值為4.65億元。同時(shí)公司股票將于5月27日復(fù)牌。
根據(jù)預(yù)案，恒順電氣擬以不低于7.03元/股的價(jià)格，向滄海重工原股東發(fā)行不超過6548.36萬股股份，用于購(gòu)買滄海重工99%股權(quán)；全資子公司恒順節(jié)能擬向原股東支付現(xiàn)金購(gòu)買滄海重工1%的股權(quán)。交易完成后，恒順電氣直接和間接取得滄海重工100%的股權(quán)。
同時(shí)公司擬通過詢價(jià)的方式，以不低于6.33元/股的價(jià)格，向符合條件的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過2448.66萬股股份募集配套資金，金額不超過本次交易總金額的25%。配套融資所募集資金擬用于加強(qiáng)本次并購(gòu)重組整合和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
據(jù)介紹，滄海重工主要從事金屬管件及管系的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于西氣東輸、陜京線、川氣東送、西部輸油管道、中石油撫順煉油乙烯、秦山核電、嶺澳核電等國(guó)家大型基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，并通過自主研發(fā)在西氣東輸、神華煤制油等項(xiàng)目上以創(chuàng)新性產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)大規(guī)模進(jìn)口替代。截至2012年末，其總資產(chǎn)為7.09億元，凈資產(chǎn)為3.75億元，2012年度營(yíng)業(yè)收入4.97億元，凈利潤(rùn)4740.56萬元。
交易對(duì)方之一趙德清承諾，滄海重工2013年度、2014年度、2015年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)分別為4700萬元、5700萬元及6700萬元，如未達(dá)承諾則以現(xiàn)金方式補(bǔ)償。資料顯示，恒順電氣2012年度凈利潤(rùn)為5534.18萬元，2013年一季度僅為181.62萬元。
恒順電氣表示，公司在印尼逐步開展電站的建設(shè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，管件是電站建設(shè)的必需組件，滄海重工可以為公司電站建設(shè)提供重要的上游支撐，有利于完善公司電力業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈；同時(shí)，滄海重工生產(chǎn)的管件在電力投資中占據(jù)一定比重，能夠?qū)崿F(xiàn)與公司能源投資、工程設(shè)計(jì)與總包等業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步延長(zhǎng)公司產(chǎn)業(yè)鏈
上述交易完成后，恒順電氣將進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，在原有電力設(shè)備的基礎(chǔ)上，增加管件制造業(yè)務(wù)。另外，公司生產(chǎn)的無功補(bǔ)償和濾波裝置在滄海重工的石油、化工等行業(yè)客戶也有較為廣泛的應(yīng)用，滄海重工也能借助公司在電力行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位和海外業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)拓展其電力市場(chǎng)以及海外市場(chǎng)。 |
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| 關(guān)鍵詞：管件 |
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