隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。產(chǎn)業(yè)升級為何出現(xiàn)不同的路徑？決定產(chǎn)業(yè)升級路徑的依據(jù)是什么呢？
隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。產(chǎn)業(yè)升級的路徑如何選擇？現(xiàn)實表明，傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)升級通常是從勞動密集型升級到資本密集型，可自20世紀40年代第三次技術(shù)革命后，不少企業(yè)直接從勞動密集型升級到技術(shù)密集型，還有一些企業(yè)一經(jīng)設(shè)立便是技術(shù)密集型。產(chǎn)業(yè)升級為何出現(xiàn)不同的路徑？決定產(chǎn)業(yè)升級路徑的依據(jù)是什么呢？
產(chǎn)業(yè)升級的傳統(tǒng)路徑依賴
產(chǎn)業(yè)升級是一個產(chǎn)業(yè)由低附加價值向高附加價值演進的過程，包含兩個基本要素：一是產(chǎn)業(yè)保持不變，比如傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)升級為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)本身的性質(zhì)沒有改變；二是產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率或產(chǎn)品附加值要增加，如相對于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效率顯著提高，技術(shù)含量也大大提升。
從人類社會發(fā)展進程來看，產(chǎn)業(yè)升級大都遵循一個相同的發(fā)展軌跡，即從手工生產(chǎn)到機械生產(chǎn)再到現(xiàn)代化生產(chǎn)，若從產(chǎn)業(yè)的要素密集度來衡量，即是從勞動密集型升級到資本密集型。從農(nóng)耕社會到工業(yè)化時代，產(chǎn)業(yè)升級大多沿著從勞動密集型到資本密集型的路徑升級，直到第三次技術(shù)革命前，這一路線構(gòu)成了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級的路徑依賴。
從競爭的視角看產(chǎn)業(yè)升級路徑選擇
20世紀40年代，隨著第三次科技革命的到來，產(chǎn)業(yè)升級路徑出現(xiàn)了新變化。有的企業(yè)并沒從勞動密集型升級到資本密集型，而是直接升級為技術(shù)密集型，像國內(nèi)家電制造業(yè)的格力、美的等，服裝制造業(yè)的申洲、迪萊等；有的企業(yè)一經(jīng)設(shè)立便是技術(shù)密集型，如享譽全球的蘋果、微軟等高科技企業(yè)。這就引出了一個問題，產(chǎn)業(yè)升級的一般規(guī)律究竟是什么？事實上，產(chǎn)業(yè)之所以升級，歸根結(jié)底源于競爭。在某個產(chǎn)業(yè)內(nèi)，不同的企業(yè)為了追求最大利潤相互展開競爭，競爭使得企業(yè)的技術(shù)水平不斷提升，從而帶動整個產(chǎn)業(yè)的升級。從這個角度看，討論產(chǎn)業(yè)升級的一般規(guī)律需要首先弄清競爭的含義與方式。
關(guān)于競爭，經(jīng)濟學(xué)通常將其分為完全競爭與不完全競爭。所謂完全競爭，是指市場上有眾多的企業(yè)，每個企業(yè)占有的市場份額很小，并且都是市場價格的接受者。而不完全競爭是指市場存在一定程度的壟斷，有一個或少數(shù)大企業(yè)獨占市場，并通過操縱產(chǎn)量與價格取得高額利潤。但如果具體到某個企業(yè)，卻往往很難判斷它是競爭性企業(yè)還是壟斷性企業(yè)。舉個例子，福建武夷山地區(qū)有數(shù)百家加工牙簽的竹制品企業(yè)，市場競爭很充分，但其中有一家名為正華竹木的公司，不僅專門為全球頂級的食品廠商供貨，而且可以自己定價，產(chǎn)品價格遙遙領(lǐng)先。這說明，競爭與壟斷很難截然分開。既然如此，在分析產(chǎn)業(yè)升級的一般規(guī)律時，我們不妨換一個角度，即從市場價格的形成方式來對企業(yè)進行分類。
現(xiàn)實當(dāng)中，無論何種類型的企業(yè)，如果從價格形成的機制看，都可分為兩種：一種是受價企業(yè)；另一種是覓價企業(yè)。受價是指企業(yè)不能自主定價，只能被動接受市場價格；覓價則表明企業(yè)可以自主定價。對受價企業(yè)而言，產(chǎn)品的市場價格被鎖定了，面臨的是成本競爭。
而覓價企業(yè)有定價權(quán)，面臨的是覓價權(quán)競爭。根據(jù)成本競爭與覓價權(quán)競爭這樣一個分析框架，對于產(chǎn)業(yè)升級路徑就可以得出兩個判斷：第一，如果企業(yè)是受價企業(yè)，那么為了追求利潤最大化，企業(yè)必通過提高資本有機構(gòu)成降低產(chǎn)品單位成本，則該企業(yè)向資本密集型產(chǎn)業(yè)升級；第二，如果企業(yè)可以自主覓價，但由于覓價權(quán)存在競爭，企業(yè)為了爭取超額利潤，必重點加大技術(shù)研發(fā)（人力資本）投資，則企業(yè)不斷向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)升級。
對于受價企業(yè)，當(dāng)機器生產(chǎn)率高于勞動力生產(chǎn)率時，企業(yè)就會用機器替代勞動力。所以企業(yè)提高資本有機構(gòu)成，也就意味著生產(chǎn)效率比以前提高，而生產(chǎn)效率提高，表明企業(yè)在總產(chǎn)量不變的情況下，生產(chǎn)相同數(shù)量的產(chǎn)品所需的時間減少，也即單位產(chǎn)品的成本降低了。而當(dāng)總產(chǎn)量不變時，單位產(chǎn)品成本降低會提高企業(yè)利潤。正因為此，受價企業(yè)為了追求利潤最大化，就會通過提高資本有機構(gòu)成來提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品成本，從而向資本密集型產(chǎn)業(yè)升級。
現(xiàn)實中支持這一判斷的例子很多，比如東莞五株電子科技有限公司就通過“機器換人”實現(xiàn)了升級。五株是一家以生產(chǎn)手機電路板為主的電子企業(yè)，為蘋果、三星等品牌企業(yè)代加工，曾經(jīng)是勞動密集型企業(yè)。2010年以來人工成本每年增長10%—20%，為降低成本增加利潤，五株從2012年開始投入了幾億元引進最新設(shè)備，替換掉了三分之一的工人。以2013年為例，五株公司花50萬元購進了一臺全自動鉆針研磨機。設(shè)備改造前使用的是手動鉆針研磨機，車間需要的人工總數(shù)為24人，產(chǎn)量為每天7.2萬支，產(chǎn)品合格率為90.2%。而使用全自動鉆針研磨機后，車間需要的人工總數(shù)僅為8人，產(chǎn)量為每天11.7萬支，合格率達到了98.5%，提升了8.3個百分點，直接和間接共減少59人，生產(chǎn)效率提高了6.5倍。通過提高資本有機構(gòu)成，企業(yè)生產(chǎn)效率明顯提升，產(chǎn)值每年遞增10%，在降低成本的同時向資本密集型產(chǎn)業(yè)升級。
對覓價企業(yè)而言，由于對產(chǎn)品擁有主動定價權(quán)，因此提高價格也不會對市場需求造成影響。比如蘋果手機，雖然價格一代高過一代，但消費者依然趨之若鶩。在這種情況下，即使成本上升，企業(yè)也可通過提價將增加的成本轉(zhuǎn)移給消費者。由此可見，覓價企業(yè)與受價企業(yè)明顯的不同，是前者爭取超額利潤主要不是通過降成本，而是牢牢掌握定價權(quán)。換句話說，由于覓價權(quán)同樣存在競爭，一個企業(yè)現(xiàn)在有了覓價權(quán)并不代表未來一直就有覓價權(quán)。因此有覓價權(quán)的企業(yè)為爭取超額利潤，必須通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新維護自己的覓價權(quán)。
而經(jīng)濟學(xué)的邊際收益遞減規(guī)律指出，當(dāng)其他投入固定不變時，如果連續(xù)增加某一種投入，新增的產(chǎn)出會逐漸減少。對技術(shù)密集型企業(yè)而言，要素投入主要是固定資產(chǎn)和技術(shù)（人力資本），依據(jù)邊際收益遞減規(guī)律，當(dāng)人力資本的投入保持不變時，固定資產(chǎn)投資的邊際收益會遞減，而當(dāng)固定資產(chǎn)投資相對不變時，人力資本投資的邊際收益也會遞減。那么面對兩條遞減的投資邊際收益曲線，覓價企業(yè)會做怎樣的選擇呢？眾所周知，第三次科技革命后技術(shù)比資本更稀缺，因此相對于固定資產(chǎn)投資，技術(shù)（人力資本）投資的邊際收益會更高。也就是說，當(dāng)投資額相等時，即使固定資產(chǎn)和技術(shù)的投資邊際收益都遞減，但覓價企業(yè)會選擇技術(shù)（人力資本）投資而非固定資產(chǎn)投資。
接下來的問題是，覓價企業(yè)如何確定技術(shù)（人力資本）的投資規(guī)模？根據(jù)經(jīng)濟學(xué)基本原理，只有當(dāng)邊際成本等于邊際收益時，投資規(guī)模才是最優(yōu)的。可事實上，在投資過程中固定資產(chǎn)投資的邊際收益與人力資本投資的邊際收益在某個時點會相等，這時企業(yè)又該如何選擇呢？我們知道，覓價企業(yè)以技術(shù)立身，升級的目的是維持覓價權(quán)，如果放棄技術(shù)研發(fā)投資轉(zhuǎn)而更新機器設(shè)備，其核心技術(shù)就可能被競爭對手超越，覓價地位也隨之喪失。因此為了維持覓價權(quán)，企業(yè)必須掌控新的核心技術(shù)，于是就不得不投入一項新技術(shù)的研發(fā)，持續(xù)掌握“人無我有”的核心技術(shù)。
對覓價企業(yè)通過持續(xù)的技術(shù)（人力資本）投資實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的實踐，我們可以來看一個服裝制造企業(yè)的例子。申洲國際集團是目前國內(nèi)最大的縱向一體化針織服裝制造商與出口商，2005年在香港主板上市，是耐克、彪馬、阿迪達斯、優(yōu)衣庫等國際服裝品牌的主力供應(yīng)商，有“服飾界富士康”“巨頭背后的巨頭”之稱。2007年以來，申洲國際的企業(yè)凈利潤從4.08億港元直線上升，2009年首次突破10億港元，2014年首次突破20億港元，到2016年企業(yè)凈利潤達到了近29.5億港元，凈利潤復(fù)合增長率達22%，在國內(nèi)上市服裝集團市值100強中名列第一，還名列2016福布斯亞太最佳上市公司50強。申洲集團之所以能擁有行業(yè)覓價權(quán)，保持較高的盈利能力，正是得益于近十多年來持續(xù)的技術(shù)升級，掌握了核心競爭力。
從企業(yè)的技術(shù)（人力資本）投資來看，投資比率不斷加大。申洲國際集團的財務(wù)報表顯示，每年研發(fā)投入約為年營業(yè)收入的2%，兩個世界級研發(fā)中心的科研相關(guān)人員達上千人，每年開發(fā)面料新品1000種以上。從2009年至今，新增各種****188項，人力成本呈明顯上升走勢。從2011年至2016年短短六年間，平均員工成本從3700元左右逐年上漲至5500元左右，人均總共增加1800元。而與此同時，企業(yè)更新改造設(shè)備的投入則相對減少，固定資產(chǎn)投入占比逐年降低。2007年企業(yè)固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重超過一半，2008年小幅上漲4.22個百分點；從2009年開始，固定資產(chǎn)占比逐年下降，從55.99%跌至2014年的35.34%，減少近20個百分點。這表明，申洲集團為了維持自己的定價權(quán)，重點在不斷加大人力資本投資，持續(xù)進行技術(shù)改造，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。
綜上所述，基于兩種不同的競爭，企業(yè)在進行產(chǎn)業(yè)升級時不一定完全遵循傳統(tǒng)的路徑依賴。“要么成本領(lǐng)先，要么與眾不同�！蓖ㄓ闷嚨诎巳慰偛冒柛ダ椎隆に孤≡鴮ζ髽I(yè)發(fā)展作出這樣的判斷，這句話其實也揭示了產(chǎn)業(yè)升級的兩種路徑。受價企業(yè)面臨的是成本競爭，為了爭取利潤最大化，需要不斷投入大量資金改造設(shè)備，通過提高資本有機構(gòu)成降低成本，從而向資本密集型升級。覓價企業(yè)面臨的是覓價權(quán)競爭，爭取超額利潤不需要降成本，但為了維持覓價權(quán)，必須加大人力資本投資進行技術(shù)研發(fā)，從而向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)升級。
結(jié)論與啟示
從以上分析中我們可以得出以下四點結(jié)論與啟示。
首先，從農(nóng)耕社會到工業(yè)化時代，產(chǎn)業(yè)升級大多沿著從勞動密集型到資本密集型的路徑升級；第三次技術(shù)革命后，產(chǎn)業(yè)升級不再依賴傳統(tǒng)的升級路徑，不少企業(yè)實現(xiàn)了從勞動密集型到技術(shù)密集型的跨越式升級，還有一些企業(yè)一經(jīng)設(shè)立便是技術(shù)密集型。
其次，產(chǎn)業(yè)升級路徑與企業(yè)面臨的競爭有關(guān)。從價格形成的機制看，企業(yè)可分為受價企業(yè)和覓價企業(yè)，受價企業(yè)由于產(chǎn)品的市場價格被鎖定，面臨的是成本競爭，而覓價企業(yè)有自主定價權(quán)，面臨的是覓價權(quán)競爭。由于面臨的競爭不同，企業(yè)的升級路徑也會不同。
再次，為了追求利潤最大化，受價企業(yè)必通過提高資本有機構(gòu)成降低產(chǎn)品單位成本，則企業(yè)向資本密集型產(chǎn)業(yè)升級。而覓價企業(yè)為了維持覓價權(quán)，必重點加大技術(shù)研發(fā)（人力資本）投資，不斷向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)升級。
最后，一個企業(yè)要從資本密集型向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)升級，關(guān)鍵在掌握和維持市場覓價權(quán)，而覓價權(quán)要以領(lǐng)先的核心技術(shù)作支撐，為此企業(yè)必須不斷加大技術(shù)研發(fā)投資，以保持核心技術(shù)在市場競爭中的主導(dǎo)權(quán)。［作者：桑瑜 系中共中央黨校（國家行政學(xué)院）副研究員］